孙悟空和白墨朝着北方飞去，不多时，一座险峻的大山映入眼帘。但见此山：

左边龙，温顺驯良；右边虎，安静伏卧。常见铁牛耕地，似有金钱播种。幽禽啼鸣婉转，丹凤朝阳而立。山石嶙峋，水波平静，景致古怪又透着狰狞。

孙悟空白墨正默默观赏这奇特景致，忽然听到有人言语。二人径直下山寻觅，原来在那陡崖之前，便是水脏洞。

洞门外有几个小妖正在嬉闹跳舞，瞧见白墨和悟空，吓得转身就跑。悟空高声喝道：

“休要逃跑！借你们的口，给俺老孙传话。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家那个什么混世鸟魔，屡次欺压我儿孙，我特来寻他，要与他一决高下！”

那小妖听闻，吓得急忙跑入洞里，大声报道：“大王！祸事了！”

混世魔王正在穿戴甲胄，皱眉问道：“有什么祸事？”

小妖气喘吁吁地说：“洞外有两个猴头，自称是花果山水帘洞洞主。他们说你屡次欺负他们的儿孙，特来寻你，要与你一较高下！”

混世魔王心中暗喜，面上却佯怒：“我常听那些猴精说他们有两个大王，出家修行去了，想必就是这两个回来了。你们看到他们是如何打扮，带了什么器械吗？”

小妖回道：“他俩没带什么器械，光着脑袋，穿一领红色衣，系一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，既不像僧人，也不像道士或神仙，就这么赤手空拳在门外叫阵呢。”

孙悟空和白墨早已将兵器收入耳中，小妖自然瞧不见。

混世魔王听闻，大笑道：“竟有猴子不拿兵器就来与我打斗？取我披挂兵器来！看大王我如何收拾那两只猴子！”

那小妖立刻将兵器甲胄取来。混世魔王穿戴好甲胄，手持大刀，带着一众小妖出得门来，高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”

白墨和悟空急忙定睛观看，只见那混世魔王：

头戴乌金盔，光芒映日；身挂皂罗袍，随风飘荡。下身着黑铁甲，皮条紧勒；足踏花褶靴，威风如上将。腰宽十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃寒光闪烁。果真是被称作混世魔，模样凶狠磊落。